Dans la Vienne du début du XXe siècle, Arnold est un compositeur incompris. A l'indifférence et au rejet de son oeuvre par la critique, s'ajoute bientôt la haine liée à sa nationalité juive. Face aux conflits et à la montée du nazisme, sa musique s'élève alors vers le mysticisme.
En 1929, Aimée, secrétaire au dispensaire où exerce le docteur Louis, est chargée par ce dernier de dactylographier le manuscrit de Voyage au bout de la nuit. Ce roman montre au-delà de la vie d'une femme dans l'entre-deux-guerres, la gestation puis la vie de l'oeuvre jusqu'aux résultats du Goncourt de 1932, et se penche sur le processus de création d'une intrigue.
